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raybet雷竞技:纯碱玻璃价差继续走阔 上下流赢利分配不均
纯碱价格保持在同期高位,厂家盈余状况较为可观。可是下流浮法玻璃职业面对高产能、高库存的问题,浮法玻璃职业遍及亏本。重碱和浮法玻璃价差继续走阔。
2014-2022年重碱价格和浮法玻璃价差在-800至1300元/吨。2014-2019年重碱和浮法玻璃价差保持在-100-500元/吨,由于纯碱的生产本钱高于玻璃,正常状况下重碱价格高于浮法玻璃价格。2020-2021年上半年,重碱和浮法玻璃的价差转为负值,首要原因在于浮法玻璃的供需基本面好于纯碱。2020年上半年放水冷修浮法线年竣工端呈现显着修正,浮法玻璃需求呈现大幅度添加。而2020年纯碱处于产能过剩的局势,全年供给增速快于需求增速,在下流浮法玻璃、光伏玻璃微弱需求的带动下,从2021年开端纯碱供需格式好转。
从2021年下半年开端,重碱价格再度反超浮法玻璃,且两者价差不断走扩。2021年下半年开端商品房出售数据开端走弱,终端资金紧张问题凸显,一部分工程进度推后,关于浮法玻璃需求环比下滑。2022年浮法玻璃需求仍旧疲软难振,下流深加工企业订单缺乏,浮法玻璃职业产能保持高位,产能过剩问题益发显着,浮法玻璃商场成交中心不断下移。2021年年末连云港碱业130万吨的纯碱设备停产搬家,纯碱产能下降,可是浮法玻璃、光伏玻璃对纯碱用量继续添加,纯碱职业供需格式不断好转,供需保持紧平衡的局势,纯碱商场连续高景气量。
在重碱、浮法玻璃价差不断走阔的一起,浮法玻璃企业赢利水平下降,从6月份开端呈现遍及亏本的局势。而纯碱厂家盈余水平保持高位,2022年盈余空间不断扩大。纯碱价格继续上涨,氯化铵价格创前史新高,联碱厂家盈余空间不断扩大,以华东地区联碱厂家为例,6月底纯碱、氯化铵盈余在2000元左右。
一方面质料纯碱及燃料价格不断上涨,另一方面浮法玻璃价格继续下下滑。2022年上半年浮法玻璃本钱高位有增,质料纯碱及燃料本钱均较高。叠加浮法玻璃价格下滑,职业赢利逐渐萎缩。上半年全国归纳赢利158.76元/吨。5月份起逐渐进入亏本,6月份亏本168.4元/吨,较大部分企业已跌破现金流本钱。
整个纯碱链赢利分配不均问题益发显着,下流浮法玻璃企业对高价纯碱抵触情绪显着。从2022年样本浮法玻璃企业质料纯碱库存天数来看,上半年样本浮法玻璃企业库存天数低于2021年,均匀库存天数在31.1天,同比削减13.7天。在纯碱价格高位而本身盈余状况欠佳的布景下,浮法玻璃企业质料收购积极性不高,多坚持按需收购为主。
浮法玻璃下半年本钱、产能博弈加重。当时供需矛盾较为严峻,未来高库存仍是商场最大的利空要素,将添加价格反弹难度及力度。当时价格亏本显着,商场敏感度添加,职业产销改进或带动价格上涨,行情存在探底反弹预期。但较大规模产销好转更多依靠加工厂订单支撑,要点重视刚需改变,别的还需重视本钱改变或许带来的价格变化。
后期部分光伏玻璃产线仍有投产方案,对重碱用量或继续添加。四季度放水冷修浮法玻璃产线有添加的或许,到时浮法玻璃对重碱用量有削减的或许。下半年纯碱新增产能项目有限,且部分产能会集在年末开释,对年内产能影响有限,纯碱供需格式或保持偏紧的局势。但纯碱首要下流产品盈余状况欠安,对质料提价传导不畅,势必会影响到后期纯碱价格的高度。纯碱期货盘面价格大幅度回落,业者心态欠佳,近期中东部地区轻碱价格现已下滑100-200元/吨,重碱商场成交重心下移。纯碱厂家新单接单状况不及前期,库存开端小幅度添加,终端用户压价力度较大,短期国内纯碱商场或高位承压。后期纯碱、浮法玻璃价差有收敛的或许。
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